陈塘关总兵李靖负责替天庭看管宝物，他的儿子哪吒（释小龙 饰）聪明伶俐，武艺高强。某日，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文 饰）闯入府中，惹出不少祸端，幸得哪吒帮助方脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩心骤起，将书房弄得乱七八糟。适值此时，西海和东海龙宫联姻，西海龙女不愿出嫁。哪吒在海边戏耍，搅扰龙宫动荡不安，龙女更趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子展开厮杀。 另一方面，东海傲来国花果山上有一尊石猴，经过数千年风吹雨打、吸收日月精华，石猴（林志颖 饰）终于幻化成形，在猴祖的点播下他学会七十二般变化，并决定前往东海龙宫取回如意金箍棒。他的到来更在龙宫引起一片混乱……
从影评人到普通观众，《天庭外传》得到了各界的广泛关注和讨论。影评人们称赞其在情节设计和人物刻画上的巨大突破。
《天庭外传》该片讲述了少女一路与命运的抗争，最终找到自我，也收获纯真情缘的故事。电影延续原著原剧，准备唤起全民对这段师徒虐恋的追剧回忆。
没有精心搭建的造景、没有靠灯光营造的氛围，更没有强情节、快节奏、多反转的人造戏剧元素
大自然是人物的舞台，人在自然中“自然”地生存着，人与自然浑然一体。草原、河流、山峦、羊群、马匹、与人的生存状态，水乳交融地构成和还原了一种原生态关系。
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